La entidad fortalece su capital con una emisión clave para su estrategia financiera
Banorte, financiera liderada por el empresario Carlos Hank González, emitió bonos perpetuos subordinados en el mercado internacional por un total de 1,500 millones de dólares. La operación se realizó en dos tramos: uno de 750 millones de dólares con un plazo de 6.5 años y una tasa cupón de 8.375 %, y otro por el mismo monto con un plazo de 10.5 años y una tasa del 8.750 %.
La emisión, contó con la participación de firmas legales en Estados Unidos, Brasil y México, así como de importantes bancos de inversión como Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley y MUFG Securities.
Los recursos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales de Banorte. La emisión recibió calificaciones de “Ba2” por Moody’s y “BB-” por S&P, alineándose con las regulaciones de Basilea III, en las que el banco ha participado en otras cuatro ocasiones. Esta estrategia refuerza la posición financiera de Banorte y su capacidad de cumplir con los estándares internacionales de capital y solvencia.
Fundado en 1986 tras la fusión del Banco Mercantil de Monterrey y el Banco Regional del Norte, Banorte es hoy el banco más grande de México sin control extranjero. Su oferta abarca servicios de banca comercial y minorista, productos de ahorro a largo plazo y corretaje. Con esta emisión, la entidad sigue consolidando su liderazgo y fortaleciendo su estructura financiera en el ámbito internacional.
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